2022年,国内风电新增并网装机容量为37.63GW,同比下降21%,相比于同为新能源且快速增长的光伏,风电明显低于市场预期,各方对于风电前景颇为关注。近日,三一重能(688349)披露的调研纪要显示,毛利率变化,订单获取及海上、海外业务等是投资者关注的主要问题,公司也给出了一些答案。
毛利率方面,三一重能2023年风机毛利率指引为15%-20%左右。公司称,虽然2023年交付的大部分订单为平价订单,单千瓦平均销售价格有一定幅度下降,但公司仍会通过技术创新、科学降本增效等方式,维护盈利空间,保持一个较高水平的毛利率。
【资料图】
2022年,三一重能风机制造业务毛利率为23.25%,同比减少2.93个百分点,综合毛利率为23.47%,同比减少5.48个百分点。2023年一季度,公司销售容量为0.5GW左右,综合毛利率为29%左右。
针对今年一季度的变化,三一重能表示,公司当季交付的风机订单主要是去年价格相对较高的分散式项目,同时公司开展的降本增效工作较去年提前推进。从今年前4月陆上招标订单看,在无大规模项目集采及重大技术突破的情况下,预计全年陆上市场价格会逐步趋于稳定。
记者注意到,有投资者还问到在实施降本的过程中三一重能是否会对供应商压价,以及风机大型化对降本的边际效应影响情况。
对此,三一重能表示,公司注重供应链生态的建设,与供应商开展合理商业化谈价,主要通过技术进步和轻量化等方面的优势实现供应商降本;另外,如果其他整机厂商在与供应商谈价时获得更低的价格,供应商也会相应调整给公司的报价。
三一重能认为,从产业链来看,只有产业链上的公司保持一定的盈利能力,整个产业才能健康的发展。公司部分供应商多为上市公司或行业内数一数二的公司,从已公告的数据来看,利润率保持在一定水平,上游产业链经营正常。
至于大型化问题,三一重能认为,在该过程中,产业链有其成熟的时间周期,零部件更新也需要一定的时间,预计会是成本先上升,产业链成熟以后成本会快速下调。
根据行业统计,2022年,全国风电招标量超过100GW,其中大部分机组需要在2023年交付,再结合各省份规划容量、在建容量及大基地项目推进计划,受“双碳”目标牵引以及国家政策的大力支持,预计风电行业迎来装机复苏。
根据CWEA预测,中国2023年预计风电新增装机规模有望达到70-80GW,其中陆上风电装机规模60-70GW,海上风电装机规模8-10GW,较2022年实现明显增长。
谈及今年的新增订单规划,三一重能表示,公司2022年新增订单8-9GW,按照30%的增长率目标,预计2023年国内陆上新增订单在11-12GW左右,加上海上和海外新增订单预期,预计全年新增订单合计为12-13GW左右,新增订单同比将有较好的增长。
海上风电及海外市场是风电主机企业近年来关注的新热点,三一重能在调研中表示,公司海风起步较晚,从可靠性和品质保证的角度出发,公司会稳步推进海风产品,计划是今年有订单突破。公司产品按照国内陆风、海外陆风、国内海风的优先级推进。公司海上的长期目标是布局“十五五”期间的国管海域。
海外市场方面,订单从中标到交付一般周期较长,三一重能2022年已中标两个项目,合计98MW。公司称,海外市场更注重深耕,重点布局亚太、拉美、中东、欧洲等区域,推进大客户合作。
记者注意到,在2022年报中,三一重能也提到海外市场业务情况。公司称,2023年国际团队将持续扩大,推进订单显著增长,未来将成立国际公司、推行属地化经营,构建全球营销、服务网络。公司将利用国际资本市场扩大融资规模,打造海外研发、制造能力,将国际业务打造成为新的利润支撑点。
过去的一年,三一重能的销售容量是4.5GW左右,同比增长40%,国内综合排名第五;2023全年,公司规划销售容量为7-9GW左右,较2022年会有较大幅度的提升。公司表示,未来市场份额期望是每年能更进一步,早日进入行业第一梯队。
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