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华泰证券(06886.HK)拟发行3年期美元高级债券,初始价T+105bps区域
来源: 智通财经网      时间:2023-08-02 10:14:43

久期财经讯,华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd., 简称“华泰证券”,06886.HK,601688.SH,穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:Pioneer Reward Ltd


【资料图】

担保人:华泰证券股份有限公司

担保人评级:穆迪:Baa1 稳定,标普:BBB+ 稳定

预期发行评级:Baa1(穆迪)

类型:固定利率、高级无抵押债券、归属于发行人30亿美元中期票据计划,该计划由华泰证券提供担保

发行规则:Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:T+105bps 区域

交割日:2023年8月9日

资金用途:收益将保留在海外,用于偿还到期的离岸债务和支持离岸业务发展

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际、中国银行、交通银行、工商银行、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行、中国银行(香港)、交银国际、建银国际、光大银行、中信银行、民生银行、招银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行、东亚银行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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